📌 종목: 코리아에프티 (123410) | Not Rated | 현재가 5,530원 | 목표주가 N/A

📊 핵심 투자포인트
- P/E 3.7배, P/B 0.5배의 저평가 상태 (52주 최고가 대비 43% 하락)
- 자기주식 취득(100억원, 167.8만주) 진행 중으로 소각 시 P/E 3.4배까지 하락 가능
- 친환경차용 캐니스터 1H26 기준 +42% 성장, 전체 캐니스터 내 비중 25.9%로 확대
- 2026년 하반기 매출액 +7%, 영업이익 +28% (YoY) 성장 전망
- 미국 내 증설로 현지 수요증가 대응력 강화, 의장부품(PlasCoTech 연결) 꾸준한 성장

📈 실적 전망
2024년 매출액 736억원 / 영업이익 38억원 / 영업이익률 5.1%
2025년 매출액 786억원 / 영업이익 45억원 / 영업이익률 5.7%
2026년 매출액 8,436억원 / 영업이익 501억원 / 영업이익률 5.9%

💡 결론
코리아에프티는 친환경차용 캐니스터 공급 확대와 의장부품 사업 성장으로 안정적 수익성을 유지하고 있으며, 현 주가는 극히 저평가된 상태다. 자기주식 소각으로 인한 주당이익 증대와 함께 높은 배당수익률(3.6%)을 고려할 때 주주가치 제고 기회가 충분하다.


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