📌 종목: LG이노텍 (011070) | 매수 | 현재가 614,000원 | 목표주가 850,000원

📊 핵심 투자포인트
- 광학솔루션 계절성 둔화로 이익 변동성 완화 예상
- 신제품 출시에 따른 단가 상승 전망
- 패키지솔루션 사업부의 제품믹스 개선으로 수익성 향상 기대
- 모빌리티솔루션의 수익성 개선이 가시화되는 중
- 공급 부족한 패키지 기판 시장에서 자리 매김 가능성

📈 실적 전망
2024년 매출 21,201억원 / 영업이익 706억원 / 영업이익률 3.3%
2025년 매출 21,897억원 / 영업이익 665억원 / 영업이익률 3.0%
2026년 매출 25,845억원 / 영업이익 1,177억원 / 영업이익률 4.6%
2027년 매출 28,210억원 / 영업이익 792억원 / 영업이익률 2.8%

💡 결론
LG이노텍은 26년 2분기에 광학솔루션이 예상치를 크게 상회하며 계절성이 둔화되는 긍정적 변화를 보였다. 패키지솔루션과 모빌리티솔루션 사업부의 제품믹스 개선으로 수익성이 개선되고 있으며, 신제품 출시에 따른 ASP 상승이 전망되어 중기 성장성이 우수하다.


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