[글로벌 증시 동향 및 투자 포인트]

본 문서는 하나증권의 글로벌 시장 뉴스레터로서 특정 종목에 대한 투자의견이나 목표주가를 제시하는 리서치 리포트가 아닙니다.

[주요 시장 이슈]

미국 시장은 이란 협상 재개 기대감으로 상승 출발했으나 중국의 국산 DUV 반도체 장비 양산 보도와 중국 CXMT의 466% 폭등에 따른 메모리 반도체 경쟁 심화 우려로 혼조세를 보였습니다. ASML은 8.4% 하락, SK하이닉스는 7.5% 하락했습니다. 중국 증시는 정책 기대감과 AI·반도체 투자심리에 상승 마감했습니다.

[글로벌 투자유망종목]

- 알파벳(GOOGL.US): 구글 AI 모드의 사용자 참여도 증대 및 제미나이 3.0 성능 호평으로 검색 성장 견인, TPU 시장 확대 기대감
- 마이크론 테크놀로지(MU.US): HBM 수요 유지 및 타이트한 DRAM 공급으로 전방위적 가격 인상 진행, eSSD 중심 NAND 개선세 확인
- 블룸에너지(BE.US): 데이터센터 전력 수요의 27%를 SOFC가 충족할 것이라는 기대감 유효, 대만 콴타컴퓨터 자회사로부터 5억 달러 수주
- 동방전기(600875.CH): 중국 3대 전력 설비 제조사로 원자력·수력·석탄 발전 등 종합 전력 설비 기술력 확보

[추천 ETF]

- SMH(VanEck Semiconductor ETF): 엔비디아와 TSMC 편입, AI 산업 성장 모멘텀과 소버린 AI 시장 확장의 직접 수혜
- DRAM(Roundhill Memory ETF): AI 혁명 및 대규모 데이터 처리에 필수적인 메모리·스토리지 밸류체인 기업 편입
- AIRR(First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF): 미국 내 매출 비중 75% 이상의 중소형 제조업 및 산업재 기업 구성
- SPHQ(Invesco S&P 500 Quality ETF): 수익성·재무 건전성 중심의 S&P500 우량주 100개 집중 투자

[중국 경제 지표]

중국 1-6월 제조업(공업기업) 순이익은 YoY +18.7%, 매출은 YoY +6.5%로 성장세를 유지했으며, 특히 전자 산업 이익이 YoY +96.9% 증가하여 전체 성장을 +8.5%p 견인했습니다. 상반기 인공지능과 각 분야의 융합 가속화 및 연산 능력 수요 증대가 주요 배경입니다.


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