📌 종목: 쏠리드 (050890) | 매수 | 현재가 9,610원 | 목표주가 30,000원

📊 핵심 투자포인트
- 2분기 연결 영업이익 흑자 전환으로 2026년 전체 연결 영업이익 증가 전환 가능성 높음
- 미국/유럽 통신 부문 수출 정상화로 하반기 가파른 이익 성장 전망
- 미국 주파수 경매 일정을 감안한 2027~2028년 지속적인 실적 호전 기대
- 단기 주가 급락으로 PBR 1.3배 수준까지 하락, 역사적 경험상 최소 3배까지 상승 가능
- 실적 개선과 주파수 경매 이벤트로 장기 실적 개선 기대감 상승

📈 실적 전망
2026년 매출 335.7억원 / 영업이익 35.7억원 / 영업이익률 10.63%
2027년 매출 379.8억원 / 영업이익 45.4억원 / 영업이익률 11.95%
2028년 매출 443.6억원 / 영업이익 63.4억원 / 영업이익률 14.29%

💡 결론
2분기 흑자 전환과 미국/유럽 시장 회복으로 2026년 이익 증가 전환이 임박했으며, 주파수 경매 이벤트를 통한 장기 실적 개선 가능성이 높다. 단기 주가 급락으로 매력적인 진입 시점이 제공되고 있으며, 현재 저평가 수준의 밸류에이션은 상당한 상승 여력을 내재하고 있다.


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