📌 종목: 삼천리 (004690) | 매수 | 현재가 132,400원 | 목표주가 160,000원

📊 핵심 투자포인트
- 2026년 기준 PER 3.2배, PBR 0.26배의 저평가 수준
- 성경식품 연결 인식으로 신규 사업 확장 진행 중, 안정적 현금흐름 기반 구축
- 집단에너지 기준사업자 열요금 동결로 하반기 대규모 감익 우려 해소
- 3분기부터 가스 가격 상승세 본격화에 따른 매출 회복 전망
- 연료전지와 기타용 판매량 중심의 지속적 성장 흐름

📈 실적 전망
2026년 매출 5,436.1십억원 / 영업이익 183.5십억원 / 영업이익률 3.38%
2027년 매출 5,485.6십억원 / 영업이익 178.6십억원 / 영업이익률 3.26%
2028년 매출 5,587.6십억원 / 영업이익 185.8십억원 / 영업이익률 3.33%

💡 결론
삼천리는 저평가된 밸류에이션과 안정적인 현금창출력을 바탕으로 매력적인 투자기회를 제시하고 있습니다. 본업의 판가 회복과 신규 사업 확장이 실적 개선을 견인할 것으로 예상되며, 향후 배당성향 상향을 통한 주주가치 제고가 주가 재평가의 핵심 촉매가 될 수 있습니다.


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