[📌 종목]
펌텍코리아 (251970) | Not Rated | 현재가 51,200원

[📊 핵심 투자포인트]
- 2Q26 분기 최대 실적 달성: 매출액 1,168억원(YoY +11%), 영업이익 217억원(YoY +11%)으로 시장기대치 상회
- 펌프 사업 강세: 스틱 +48%, 스포이드 +297% 등 제품군별 고른 성장, 저마진 스포이드 수익성 개선 중
- 고객사 다변화: 인디 브랜드 YoY +13%, BIG2 고객사 YoY +16%로 특정 고객사 편중 해소
- 생산 능력 확대 본격화: 4공장 증설 후 6월 가격 인상 단행, 6공장 8월 준공으로 하반기 생산 안정화 기대
- 수익성 개선: 부국(튜브) 영업이익 YoY +45%, 판가 인상 및 레버리지 효과로 수익성 +4.8%p 개선

[📈 실적 전망]
2024년 매출 337억원 / 영업이익 48억원 / 영업이익률 14.3%
2025년 매출 372억원 / 영업이익 57억원 / 영업이익률 15.2%

[💡 결론]
펌텍코리아는 2Q26 분기 최대 실적을 기록하며 시장 기대치를 상회했습니다. 생산 차질 이슈 해소와 함께 가격 인상 효과가 반영되면서 3분기 이후 하반기 QoQ 성장이 기대되며, CAPA 확대에 따른 본격적인 실적 성장 국면 진입이 예상됩니다.


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