📌 종목: LG (003550) | Buy | 현재가 98,800원 | 목표주가 115,000원

📊 핵심 투자포인트
- 피지컬 AI 밸류체인 완성: 하드웨어 제조부터 AI 모델 설계, 센싱 기술, 학습·제어 플랫폼까지 자회사를 통한 수직 계열화 구조 확보로 로봇 상용화 가시화
- LG전자의 데이터 팩토리 구축 및 엔비디아 코스모스 플랫폼 활용으로 로봇 기반 모델(RFM) 개발 가속화
- LG이노텡의 정밀 비전 센싱 시스템과 LG씨엔에스의 피지컬웍스 포지·바통을 통한 통합 로봇 솔루션 완성
- 상법 개정으로 감사위원 분리선출 확대(1명→2명 이상, 9월 10일 시행) 및 집중투표제 활성화로 지배구조 개선 효과 기대
- 지배주주와 소액주주 간 이해상충 완화로 소수주주 보호 강화 및 기업지배구조 투명성 개선

📈 실적 전망
2025년 매출 7,253십억원 / 영업이익 912십억원 / 영업이익률 12.6%
2026년 매출 8,538십억원 / 영업이익 1,778십억원 / 영업이익률 20.8%
2027년 매출 9,480십억원 / 영업이익 2,615십억원 / 영업이익률 27.6%
2028년 매출 10,327십억원 / 영업이익 3,012십억원 / 영업이익률 29.2%

💡 결론
LG는 피지컬 AI 기반 로봇 생태계 완성으로 향후 성장성 가속화가 예상되며, 2026-2028년 영업이익이 연평균 30% 이상 증가할 것으로 전망된다. 개정상법 시행에 따른 지배구조 개선도 기업가치 제고에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 판단되어 상승여력 16.4%를 제시한다.


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