📌 종목: LIG아큐버 (073490) | 매수 | 현재가 27,850원 | 목표주가 미정

📊 핵심 투자포인트
- 2H26 국내 통신사들의 5G SA 네트워크 투자 본격화로 무선망 최적화·빅데이터/AI 솔루션 제품군 실적 회복 기대
- 방산 제품군이 LIG그룹 D&A 기반으로 고성장 지속 예상
- Automotive 사업부문(2025년 매출 47.7%)의 캐시카우 역할 지속으로 안정적 수익 기반 확보
- 2026년 매출 2,227억 원(+19.7% YoY), 영업이익 105억 원으로 흑자전환 예상
- 이동통신, Automotive, 방산 등 3개 사업부문의 균형있는 포트폴리오 구성으로 사업 리스크 분산

📈 실적 전망
2024년 매출 1,897억 원 / 영업이익 24억 원 / 영업이익률 1.3%
2025년 매출 1,861억 원 / 영업이익 -11억 원 / 영업이익률 -0.6%
2026년 매출 2,227억 원 / 영업이익 105억 원 / 영업이익률 4.7%

💡 결론
LIG아큐버는 2025년 마진율 좋은 무선망 최적화, 빅데이터/AI 솔루션 제품군 부진으로 적자를 기록했으나, 2026년부터 국내 통신사의 5G SA 투자 본격화와 방산 매출 성장으로 실적 회복이 예상된다. 현재 2026년 PER 21.3배 수준에서 거래 중이며, 투자포인트 실현 시 기업가치 상승 가능성이 있다.


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