📌 종목: LIG아큐버 (073490) | 매수 | 현재가 23,900원 | 목표주가 80,000원

📊 핵심 투자포인트
- 2분기 연결 영업이익 92억원 예상으로 어닝 서프라이즈 기록, 2026년 조기 실적 정상화 기대
- 2027년 초 미국 FCC 어퍼 C밴드 주파수 경매 예정으로 2027~2028년 시험장비 매출 급증 전망
- 미국/유럽 시험장비 매출 증가, 일본 소프트뱅크/NTT Docomo 스몰셀 매출 증가, LGU+ 매출 정상화로 삼중 성장 동력 확보
- 수익성 높은 시험장비 매출 비중 확대로 이익률 급상승, 2026년 영업이익률 9.2% 달성 예상
- PBR 1.0배의 과도한 저평가 상태로 상승 여력 충분, 최근 50% 이상 급락으로 매수 기회 제공

📈 실적 전망
2026년 매출 254.3억원 / 영업이익 23.4억원 / 영업이익률 9.20%
2027년 매출 311.7억원 / 영업이익 35.7억원 / 영업이익률 11.45%
2028년 매출 369.0억원 / 영업이익 48.8억원 / 영업이익률 13.22%

💡 결론
LIG아큐버는 이미 실적 개선 중이며 2027년 미국 주파수 경매를 앞두고 큰 성장 재료를 보유하고 있다. PBR 1.0배의 심각한 저평가 상태에서 실적과 재료를 모두 갖춘 만큼 장단기 모두 적극 매수로 대응할 가치가 있으며, 시장 반등 시 의외로 높은 주가 상승이 예상된다.


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