📌 종목: LIG아큐버 (073490) | 매수 | 현재가 23,900원 | 목표주가 80,000원

📊 핵심 투자포인트
- 2분기 어닝서프라이즈: 연결 매출액 723억원(+61% YoY), 영업이익 92억원 흑전으로 시장 기대치 크게 상회
- 2027년 초 미국 FCC 어퍼 C밴드 주파수 경매 유력으로 2027~2028년 미국 시험장비 매출 급증 예상
- 일본(소프트뱅크/NTT Docomo) 스몰셀 매출 및 국내 LGU+ 스몰셀 매출 정상화로 다각화된 수익 기반 확보
- 수익성 높은 시험장비 매출 비중이 통신부문 절반 이상으로 확대되면서 매출 성장과 이익 급증 동반
- PBR 1.0배의 과도한 저평가 상태에서 실적/재료 모두 갖춘 매력적인 진입 기회

📈 실적 전망
2026년 예상 매출 254.3억원 / 영업이익 23.4억원 / 영업이익률 9.2%
2027년 예상 매출 311.7억원 / 영업이익 35.7억원 / 영업이익률 11.45%
2028년 예상 매출 369.0억원 / 영업이익 48.8억원 / 영업이익률 13.22%

💡 결론
LIG아큐버는 2026년 2분기부터 시작되는 실적 회복과 함께 2027년 미국 주파수 경매 이후의 시험장비 수요 증가가 예상되는 이중 성장 모멘텀을 보유하고 있습니다. 현재 코스닥 약세 속 50% 이상 하락한 주가는 장기뿐 아니라 단기적으로도 적극 매수 기회로 판단되며, 향후 시장 반등 시 예상 외로 높은 주가 상승률을 기대할 수 있습니다.


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