[📌 종목]
SKT (017670) | 긍정적 | 현재가 100,000원 | 목표주가 미제시
KT (030200) | 중립 | 현재가 54,100원 | 목표주가 미제시
LGU+ (032640) | 긍정적 | 현재가 14,740원 | 목표주가 미제시

[📊 핵심 투자포인트]
- SKT: 2Q26 영업이익 5.5천억원(+62% yoy) 호실적 전망, 2026E 영업이익 2.1조원(+93% yoy)으로 강한 성장성 기대
- SKT: Anthropic 10월 상장 모멘텀, 2Q 흑자 전환 추정으로 AIDC 사업성에 대한 기대감 확산
- KT: 2Q26 영업이익 5.5천억원(-46% yoy) 약세 예상이나, 중장기 실적 및 밸류에이션 매력 보유
- KT: 8월 '구글 AI 플러스' 기본 혜택 신규 요금제 출시로 AI 구독 경쟁력 강화
- 통신3사: AI 글래스 '레이밴 메타' 동시 출시로 웨어러블 시장 경쟁 본격화, 스마트폰 이후 새로운 AI 서비스 플랫폼 확보 경쟁

[📈 실적 전망]
2Q26 SKT 영업이익 5.5천억원 (+62% yoy) / KT 영업이익 5.5천억원 (-46% yoy) / LGU+ 영업이익 3.3천억원 (+8% yoy)
2026E 통신3사 합산 영업이익 5.3조원 (+19% yoy)
2030E 통신3사 합산 영업이익 6.7조원 (2026~2030 CAGR +8.5%)

[💡 결론]
2Q26 호실적과 AI 관련 신규 요금제·디바이스 사업 확대로 통신업계의 실적 성장성이 부각되는 상황. SKT는 Anthropic 상장 모멘텀과 AI 생태계 구축으로 상승 주도하는 중이며, KT는 중장기 밸류에이션 매력, LGU+는 자사주 공개 관련 호재로 시기별 투자 매력 보유.


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