[신한투자증권 전기전자 오강호]
작성자: 신한 리서치() 2026-08-04 16:29
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[신한투자증권 전기전자 오강호]
무라타(6981.JP): 확실한 방향성
▶️ 고부가 제품MIX 효과와 늘어나는 수주 = 실적UP
- FY1Q26 커패시터 매출액 +30%(YoY)
- 컴포넌트 영업이익률 32.5%(+6.5%p YoY)
- BBR(수주액/매출액) 1.34(MLCC 별도 1.47, 이전 1.36) 기록
- 커패시터 신규 수주(+26% QoQ), 수주잔고(+49% QoQ)
▶️ FY2026 가이던스 상향, 밸류에이션 재평가 기대
- 기존 추정치 대비 매출액, 영업이익 각각 8%, 13% 상향
- 1) 가동률, 2) 수주 기반의 성장 지속
- 과거 High 평균(2024~20…
무라타(6981.JP): 확실한 방향성
▶️ 고부가 제품MIX 효과와 늘어나는 수주 = 실적UP
- FY1Q26 커패시터 매출액 +30%(YoY)
- 컴포넌트 영업이익률 32.5%(+6.5%p YoY)
- BBR(수주액/매출액) 1.34(MLCC 별도 1.47, 이전 1.36) 기록
- 커패시터 신규 수주(+26% QoQ), 수주잔고(+49% QoQ)
▶️ FY2026 가이던스 상향, 밸류에이션 재평가 기대
- 기존 추정치 대비 매출액, 영업이익 각각 8%, 13% 상향
- 1) 가동률, 2) 수주 기반의 성장 지속
- 과거 High 평균(2024~20…
[출처]
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