📌 종목: LG유플러스 (032640) | BUY | 현재가 15,000원 | 목표주가 20,000원

📊 핵심 투자포인트
- 2분기 영업이익 3,445억원 기록으로 전년 대비 13.1% 증가, 분기 대비 26.5% 성장
- AI 인프라 사업 강화를 통한 새로운 수익 동력 확보 (AIDC 매출액 1,241억원, 전년 대비 28.9% 증가)
- 데이터센터 사업 고수익성 개선 (파주 20메가와트 데이터센터 준비 중, 2027~2028년 4개 데이터센터 순차 개소)
- 주주환원 확대 (중간배당 전년 대비 8% 상향, 자기주식 매입 900억원)
- 기업인프라 사업 견조한 성장 (2분기 수익 4,644억원, 전년 대비 8.6% 증가)

📈 실적 전망
2분기(연결) 영업수익 3조6,949억원 / 영업이익 3,445억원 / 영업이익률 9.3%

💡 결론
LG유플러스는 모바일 기본 사업의 안정적 수익에 더해 AI 데이터센터 사업 확대로 새로운 성장 동력을 확보하고 있습니다. 그룹 차원의 AI 전략 중 핵심 축으로서 에셋라이트 모델을 통해 재무 부담을 최소화하면서 고수익성 사업을 추진할 계획입니다.


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