📌 종목: SK텔레콤 (017670) | BUY | 현재가 93,000원 | 목표주가 140,000원

📊 핵심 투자포인트
- 2분기 영업이익 5,660억원으로 전년 대비 67.3% 증가, 당기순이익 4,706억원으로 459.8% 급증
- 5G 가입자 1,797만명(비중 82%)으로 확대되고 있으며, 초고속인터넷 가입자도 735만명으로 증가세
- AI 데이터센터 사업(SK하이퍼)을 통한 신성장동력 확보, 7,500억원 출자로 15GW 목표 추진
- AIDC 매출 1,362억원으로 전년 대비 92.5% 성장, AIX 매출도 613억원으로 24.5% 증가
- SK하이닉스 AI 투자법인 참여로 AI 생태계 경쟁력 강화 및 투자 기회 확보

📈 실적 전망
2분기(연결) 매출액 4조3,591억원 / 영업이익 5,660억원 / 영업이익률 13.0%
2분기(별도) 매출액 3조1,170억원 / 영업이익 4,277억원 / 영업이익률 13.7%
SK브로드밴드 2분기 매출액 1조1,603억원 / 영업이익 1,325억원 / 영업이익률 11.4%

💡 결론
기존 통신사업의 안정적 실적 성장과 함께 AI 데이터센터 및 엔터프라이즈 사업 확대로 신성장 동력을 확보하고 있습니다. 고객 확보 후 투자 원칙을 유지하면서 재무 부담을 최소화하는 전략으로 주주환원도 지속할 계획입니다.


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