[찌라시] * 모건스탠리, 엔비디아 ’메모리 절반 감소‘ 루머 코멘트: 실제 공급 부족. 공급 제약은 AI의 가장 큰 장애물(모건스탠리)

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* 모건스탠리, 엔비디아 ’메모리 절반 감소‘ 루머 코멘트: 실제 공급 부족. 공급 제약은 AI의 가장 큰 장애물(모건스탠리)

작성자: 하나증권(중국)() 2026-06-08 21:12
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* 모건스탠리, 엔비디아 ’메모리 절반 감소‘ 루머 코멘트: 실제 공급 부족. 공급 제약은 AI의 가장 큰 장애물(모건스탠리)

• 엔비디아의 베라루빈 랙 메모리 구조 축소는 AI 수요 감소 아닌 DRAM 공급 부족 심화 반영한 것

• 4월 DRAM과 NAND 판매 및 가격 상승은 역사상 최고치. 메모리는 여전히 AI 인프라의 가장 큰 병목

• 수요/공급 지속적으로 타이트해지면서 모건스탠리는 반도체 산업 매출 전망 대폭 상향 조정. …

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