[Web발신]
[NH/류영호] 삼성전자

■ 삼성전자 - 삼성전자의 귀환

[Buy 유지, TP 155,000원 상향]

▷
https://m.nhsec.com/c/m5ko3


- 투자의견 Buy를 유지하고 목표주가는 155,000원으로 상향. 목표주가는 2017년 PBR 상단 2.0배에 2026년 BPS 76,141원 적용. 2026년 긍정적인 업황이 지속되며 영업이익은 115.7조원으로 전년대비 170.0% 성장 전망. HBM은 105.3억 Gb출하로 전년대비 109% 성장 기대. HBM 출하량은 추가 상향 여력 존재. 메모리 가격 상승에 따른 기타 사업부의 상대적 부…