웨드부시(Wedbush)의 댄 아이브스: 엔비디아가 실적 예상치를 가볍게 뛰어넘을 것으로 전망

1. 엔비디아 실적은 '테크 업계의 슈퍼볼'

이번 실적 발표는 단순한 테크 기업의 실적이 아니라, 전 세계 주식 시장의 향방을 결정짓는 가장 중요한 이벤트로 평가됩니다.

2. 5,000억 달러 발언 팩트체크 (진 먼스터)
사용자의 이전 질문 확인: 진 먼스터는 정확히 "지난달 28일(Back on the 28th), 젠슨 황이 GTC에서 5,000억 달러(약 700조 원) 규모의 블랙웰과 루빈 매출 가이던스를 제시했다"고 언급합니다.

수치 해석:

젠슨 황의 말대로라면 내년 매출 성장률은 54%가 되어야 합니다.

현재 월가(The Street)의 예상치는 41% 수준입니다.

진 먼스터는 엔비디아가 이번 실적에서 54%까지는 아니더라도, 현재 시장 기대치인 41%를 상회하는 가이던스를 보여주는 것이 중요하다고 분석했습니다.

3. 수요와 공급 불균형 (댄 아이브스)
아시아 현장 분위기: 댄 아이브스는 최근 3주간 아시아를 방문한 결과, 엔비디아 칩에 대한 수요와 공급 비율이 12 대 1이라고 밝혔습니다. (칩 1개당 구매 대기자가 12명이라는 뜻)

버블 논란 일축: 일각에서 제기하는 'AI 버블론'에 대해, 우리는 이제 겨우 3회말(3rd inning)에 와있을 뿐이라며, 엔비디아는 AI 혁명을 이끄는 유일한 '대부(Godfather)'라고 평가했습니다.

4. 경쟁사에 대한 우려 (진 먼스터)
진행자 질문: "다른 회사가 더 좋은 칩을 만들면 어떻게 되나?"

진 먼스터 답변: 향후 6개 분기(약 1년 반) 동안은 그런 일이 일어날 가능성이 거의 없습니다. 2~3년 뒤라면 모를까, 당분간 엔비디아의 독주는 계속될 것입니다.

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