[현대차증권 철강/비철금속 박현욱]
POSCO홀딩스 BUY/TP 400,000원(유지/유지)
점진적인 실적 개선 기대

1) 3분기 영업이익 5,890억원 예상. 주력 자회사 포스코 실적의 전분기대비 개선이 지속되며 동사 실적 방어에 기여
2) 수입산 철강재에 대한 덤핑방지관세 부과 영향으로 국내 철강업체들의 내수 판매량 증가 예상
3) 중국의 15차 5개년 경제계획 기간 동안 공급측 개혁 가능성은 높다고 판단

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