한올바이오파마(009420.KQ/BUY): 내년에도 기대할 것이 많아졌습니다[한올바이오파마]

📌 종목: 한올바이오파마 (009420) | BUY (신규) | 현재가 46,700원 | 목표주가 80,000원 📊 핵심 투자포인트 - D2T RA 2b상 Period 2 결과에서 600mg 지속 투약군이 통계적 유효성(p-value)을 달성하며 시장 기대를 뛰어넘는 서프라이즈 기록 - 600mg 지속 투여군의 ACR20 값이 92.5%를 기록하여 절대적 수치 측면에서도 우수한 효능 입증 - IMVT-1402가 Batoclimab 대비 고콜레스테롤혈증 우려 없이 지속적인 고용량 투약이 가능함을 임상적으로 입증한 첫 사례 - D2T RA 임상 성공에 따라 위험 할인을 기존 50%에서 40%로 축소하며 IMVT-1402의 가치 재평가 - 2027년 그레이브스병(GD) 2b상 및 중증근무력증(MG) 3상 등 허가 목적 임상 탑라인 데이터 발표 기대 📈 실적 전망 2026년 매출 169.3십억원 / 영업이익 12.0십억원 / 영업이익률 7.1% 2027년 매출 177.3십억원 / 영업이익 10.6십억원 / 영업이익률 6.0% 💡 결론 한올바이오파마의 파트너사 이뮤노반트가 진행한 IMVT-1402의 난치성 류마티스 관절염(D2T RA) 임상 2b상에서 뛰어난 효능과 안전성이 입증되며 개발 전략의 타당성을 확보했다. 향후 2027년 예정된 주요 적응증들의 임상 데이터 발표에 따라 추가적인 기업가치 상승 여력이 충분할 것으로 판단된다.

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