KT(030200.KS/매수): 3Q 실적 부진, 하지만 매수로 대응해야[KT]

📌 종목: KT (030200) | 투자의견 매수 | 현재가 51,000원 | 목표주가 76,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 실적 부진은 이미 주가에 충분히 반영된 상황 - 2027년도 본사 및 연결 영업이익 모두 증가 전환 예상으로 투자 시각이 2027년으로 이동 중 - KT 에스테이트 등 자회사의 실적 호조 및 호텔 사업 성장 - 시장 금리 하락 가능성에 따른 매력적인 기대 배당수익률 및 가격 메리트 부각 📈 실적 전망 2025년 매출 28,244.2십억원 / 영업이익 2,469.1십억원 / 영업이익률 8.7% 2026년 매출 27,680.5십억원 / 영업이익 2,005.1십억원 / 영업이익률 7.2% 2027년 매출 29,465.4십억원 / 영업이익 2,087.0십억원 / 영업이익률 7.1% 💡 결론 KT의 3분기 실적은 단말 마진 축소 및 제반 사업 경비 증가로 부진했으나, 관련 악재는 이미 주가에 반영되었습니다. 2027년에는 실적 개선과 함께 배당 모멘텀이 부각될 것으로 보이며, 현재 5만 원 수준에서는 적극적인 매수로 대응하는 것이 유효합니다.

원문 보러가기 hanaw.com →