삼미금속 (012210.KQ): 기존 엔진 부품에 힘센 전력 인프라가 더해진다.[삼미금속 ]

📌 종목: 삼미금속 (012210) | Not Rated | 현재가 5,950원 | 목표주가 N/A원 📊 핵심 투자포인트 - 기존 전통 산업 중심에서 친환경 선박엔진 및 데이터센터 등 고부가가치 신성장 산업으로 포트폴리오 확장 - 미국 PSM 및 두산에너빌리티(D社)향 가스터빈 및 원전 터빈블레이드 공급 계약 체결로 2027년부터 본격적인 양산 및 매출 성장 기대 (특히 원전 터빈블레이드는 독점 공급) - 2027년 2분기 완료 목표로 진행 중인 CAPA 증설을 통해 자체 가공 능력 확보 및 완제품 납품 확대 전망 - 중소형 엔진용 커넥팅로드 등 기존 사업의 수주도 양호하게 유지되며 실적의 든든한 기반 역할 수행 📈 실적 전망 2025년 매출 738억원 / 영업이익 58억원 / 영업이익률 7.9% 2026년 매출 811억원 / 영업이익 86억원 / 영업이익률 10.6% 2027년 매출 1,000억원 이상 / 영업이익 N/A / 영업이익률 N/A 💡 결론 삼미금속은 기존 자동차 및 중장비 중심의 사업 구조에서 친환경 선박엔진 및 원전·가스터빈 부품 등 고부가 전력 인프라 시장으로 성공적인 체질 개선을 진행하고 있습니다. 2027년 예정된 증설 효과와 신규 터빈블레이드 공급 본격화에 힘입어 가파른 외형 성장과 수익성 개선이 기대됩니다.

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