라온텍(418420.KQ) : AR보다 먼저 온 광통신, LCoS의 두 번째 전방이 열렸다[라온텍]

📌 종목: 라온텍 (418420) | Not Rated | 현재가 2,710원 | 목표주가 N/A원 📊 핵심 투자포인트 - AR 글래스와 광통신을 모두 겨냥한 LCoS(Liquid Crystal on Silicon) 마이크로 디스플레이 백플레인 및 구동 SoC 팹리스 업체 - 광통신용 파장선택스위치(WSS)향 LCoS 백플레인 수주가 전년 대비 약 8배 규모로 증가하며 데이터센터향 공급 본격화 - 해외 스마트글라스 부품 업체와의 FLCoS 개발 계약 및 방산향 AR 공급 가시화로 전장·방산 분야로 적용처 다변화 - 하반기부터 광통신 수주 물량이 매출에 반영되고, AR 공급 확대와 맞물려 실적 개선세 기대 📈 실적 전망 2024년 매출 89억원 / 영업이익 -70억원 / 영업이익률 -78.7% 2025년 매출 87억원 / 영업이익 -58억원 / 영업이익률 -66.7% 💡 결론 라온텍은 AR 글래스용 디스플레이뿐만 아니라 데이터센터용 광통신 부품으로 사업 영역을 성공적으로 확장하고 있다. 상반기 실적은 기저 효과 및 일회성 비용으로 부진했으나, 하반기부터 광통신 및 방산향 매출이 반영되며 턴어라운드 기반을 마련할 전망이다.

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