상신이디피(091580.KQ) : 오래 기다려온 중대형 CAN 턴어라운드[상신이디피]

📌 종목: 상신이디피 (091580) | Not Rated | 현재가 22,150원 | 목표주가 없음 [핵심 투자포인트] - 원형 및 각형 배터리 CAN 전문 제조업체로 삼성SDI를 주요 고객사로 확보 - 공정 개선, 원가 절감, 중국 공장 생산 중단 등을 통한 체질 개선으로 본격적인 실적 턴어라운드 달성 - 미국 ESS 시장 성장에 대응하기 위해 인디애나 거점을 확보하고 자동화 라인 구축 - 46파이 원형 CAN 등 신규 고객사 다변화 잠재력 보유 [실적 전망] 2026년 매출 3,300억원 / 영업이익 248억원 / 영업이익률 7.5% 2027년 매출 4,250억원 / 영업이익 440억원 / 영업이익률 10.4% [결론] 상신이디피는 미국 ESS 시장 성장과 삼성SDI 밸류체인 확대에 힘입어 가파른 실적 턴어라운드를 기록하고 있습니다. 해외 거점의 자동화 생산과 신규 고객사 다변화 가능성이 더해지면서 중장기적인 성장 모멘텀이 유효합니다.

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