3Q26: 예정되었던 사상 최대 실적[디지털대성]

📌 종목: 디지털대성 (068930) | NOT RATED | 현재가 9,500원 | 목표주가 -원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기(3Q26) 매출액 889.8억원, 영업이익 274.6억원으로 전년 동기 대비 각각 10.9%, 29.4% 증가하며 사상 최대 실적 달성 - 고등 온라인 교육 및 대입입시 관련 기숙학원(호법기숙 의대관, 강대기숙 퀘타)의 두 자릿수 성장세가 전체 실적을 견인 - 28년 수능제도 변경(선택과정 공통 전환, 통합사회·과학 필수 응시, 내신 5등급제)에 따른 사교육 수요 증가 가능성 높음 - 출생인구 감소에도 불구하고 1인당 교육비 증가로 대입 교육시장은 오히려 확대되는 추세를 보임 📈 실적 전망 2023A 매출 2,115억원 / 영업이익 250억원 / 영업이익률 11.8% 2024A 매출 2,177억원 / 영업이익 237억원 / 영업이익률 10.9% 2025A 매출 2,538억원 / 영업이익 316억원 / 영업이익률 12.4% 💡 결론 디지털대성은 3분기 누적으로 전년도 연간 실적을 이미 상회하며 사상 최대 실적 행진을 이어가고 있습니다. 출생인구 감소 우려에도 불구하고 1인당 교육비 증가와 향후 수능 제도 개편에 따른 사교육 수요 확대가 예상되어 2027년 역성장 우려는 시기상조라는 분석입니다.

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