LX하우시스(108670.KS/매수): 거래량 감소, 원재료 가격 상승에 부진[LX하우시스]

📌 종목: LX하우시스 (108670) | 투자의견 Buy (유지) | 현재가 28,650원 | 목표주가 36,000원 (하향) 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 잠정 매출액 8,053억원, 영업이익 84억원으로 시장 추정치를 크게 하회함 - 2분기 원자재 가격 상승의 영향이 3분기 실적에 본격적으로 반영되었으며, 고금리와 거래량 감소로 건축자재 부문 부진 심화 - 4분기에도 신규 착공 부진 및 고정비 부담으로 영업적자 25억원을 기록하며 적자 지속 전망 - 주택 매매거래량 위축과 인테리어 수요 둔화 우려가 있으나, 내년 상반기 매매거래량 반등 여부가 관건 📈 실적 전망 2025년 매출 3,178.7억원 / 영업이익 13.1억원 / 영업이익률 0.41% 2026년 매출 3,332.5억원 / 영업이익 106.7억원 / 영업이익률 3.20% 2027년 매출 3,336.0억원 / 영업이익 117.3억원 / 영업이익률 3.52% 💡 결론 LX하우시스는 원자재 가격 상승과 거래량 감소 여파로 3분기 실적이 부진했으며 4분기에도 적자가 지속될 것으로 예상된다. 다만 원자재 가격이 하락 안정세를 보이고 있고 밸류에이션 매력이 존재하는 만큼 투자의견 Buy를 유지하되, 업황 부진을 반영해 목표주가는 36,000원으로 하향한다.

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