오스테오닉(226400.KQ): 멈추지 않는 성장, 레벨업은 미국 수출과 척추 로봇[오스테오닉]

📌 종목: 오스테오닉 (226400) | Not Rated | 현재가 4,050원 | 목표주가 없음 [핵심 투자포인트] - 정형외과 임플란트 4대 제품군(CMF, Trauma, Sports Medicine, Spine)을 모두 보유한 전문 기업으로 글로벌 69개국 수출 중 - Sports Medicine 부문은 2020년 글로벌 2위 업체 독점 공급 계약 이후 미국 판매가 개시되며 2027년까지 고성장 전망 - Trauma 부문은 일본 유통업체 독점 공급 협의 및 글로벌 상위 업체와의 ODM 논의로 해외 채널 확대 및 수익성 개선 기대 - 미국 척추 수술로봇 업체 폭스아이즈 인수 및 F1 VSR 로봇의 2027년 하반기 FDA 승인 목표로 척추 임플란트 동반 판매 시너지 기대 [실적 전망] 2025년 매출 454억원 / 영업이익 89억원 / 영업이익률 19.5% 2026년 매출 542억원 / 영업이익 109억원 / 영업이익률 20.1% 2027년 매출 691억원 / 영업이익 144억원 / 영업이익률 20.8% [결론] 오스테오닉은 정형외과 임플란트 풀라인업을 기반으로 미국 수출 확대와 글로벌 신규 채널 가세에 힘입어 가파른 실적 성장을 이어가고 있다. 여기에 척추 수술로봇 기업 인수를 통한 신사업 동력까지 확보하여 중장기 레벨업이 기대되는 시점이다.

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