LG유플러스(032640.KS/매수): 3Q 리뷰 - 이젠 2027년으로 시각 전환해야[LG유플러스]

📌 종목: LG유플러스 (032640) | 투자의견 매수 | 현재가 15,510원 | 목표주가 20,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 실적 발표를 끝으로 2027년으로 투자자 시각이 이동하며 올해의 주주 환원 정체 악재가 기반영됨 - 실적 호전을 바탕으로 2027년 유의미한 주주 환원 규모 증가 예상 - 2027년 시중 금리 하락 전환 및 서비스 매출액 성장 기대감으로 매력적인 기대배당수익률 제공 - 이동전화서비스 매출액 성장 지속, 인력 감축에 따른 인건비 감소, 감가상각비 하향 안정화 - 2026년 연간 연결 영업이익 1.14조원 전망 (4분기 인센티브 집행 감안 시 2,000억원 상회 예상) 📈 실적 전망 2026F 매출 15,497.2십억원 / 영업이익 1,142.8십억원 / 영업이익률 7.37% 2027F 매출 16,404.4십억원 / 영업이익 1,247.9십억원 / 영업이익률 7.61% 2028F 매출 17,120.0십억원 / 영업이익 1,262.8십억원 / 영업이익률 7.38% 💡 결론 LG유플러스는 3분기 실적을 통해 악재가 해소되었으며, 2027년 서비스 매출액 성장과 본격적인 이익 개선이 기대되는 시점이다. 배당 및 자사주 소각 규모 증가 기대감에 따라 2만원까지 주가 상승이 전망되므로 매수 강도를 높여야 한다.

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