하이브(352820.KS/매수): 또 한번 사상 최대 실적에도 공모가에 근접한 저평가[하이브]

📌 종목: 하이브 (352820) | BUY (유지) | 현재가 155,900원 | 목표주가 270,000원 📊 핵심 투자포인트 - BTS 월드투어 및 신인 아티스트 선전으로 3분기 사상 최대 실적 달성 - 코르티스 앨범 판매 호조 및 캣츠아이 등 신인의 빠른 글로벌 성장세 - 2027년 미국 신인 남그룹 데뷔 및 2028년 세븐틴 13인조 완전체 컴백 예정 - 사상 최대 실적에 걸맞은 유의미한 주주 환원 계획 발표 필요 📈 실적 전망 2026F 매출 4,846.0십억원 / 영업이익 292.6십억원 / 영업이익률 6.04% 2027F 매출 3,883.0십억원 / 영업이익 485.1십억원 / 영업이익률 12.49% 2028F 매출 4,940.0십억원 / 영업이익 586.8십억원 / 영업이익률 11.88% 💡 결론 하이브는 BTS의 월드투어와 신인 그룹의 고성장에 힘입어 3분기 컨센서스를 상회하는 사상 최대 실적을 기록했습니다. 향후 신인 그룹 데뷔와 완전체 컴백 모멘텀이 풍부하여 지속적인 이익 상향이 기대되므로 투자의견 BUY와 최선호주 의견을 유지합니다.

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