LG유플러스(032640.KS/매수): 고생 끝나고 낙이 온다[LG유플러스]

📌 종목: LG유플러스 (032640) | 매수(유지) | 현재가 14,480원 | 목표주가 20,000원 📊 핵심 투자포인트 - 2026년 연간 높은 영업이익 성장에 이어 2027년에도 이익 성장 지속 전망 - 2027년 유의미한 주주 환원 증대(주식 소각 및 총 배당금 증가) 예상 - 서비스매출액 성장 기대감 회복에 따른 Multiple 할증 기대 - 시중 금리 하락 시 상대적으로 높은 기대배당수익률(3.8~4.0%)이 매력적으로 부각 📈 실적 전망 2024년 매출 14,625.2십억원 / 영업이익 863.1십억원 / 영업이익률 5.90% 2025년 매출 15,451.7십억원 / 영업이익 892.1십억원 / 영업이익률 5.77% 2026년 매출 15,429.4십억원 / 영업이익 1,144.2십억원 / 영업이익률 7.42% 💡 결론 LG유플러스는 2026년 이익 성장기에 이어 2027년 본격적인 주주 환원 확대와 서비스매출액 성장 기대감이 맞물려 주가 상승 여력이 높다. 연말부터 본격적인 주가 상승이 예상되므로 중장기 매수가 유망하다.

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