성장은 계속되는데, 가격은 더 싸졌다[포스코인터내셔널]

📌 종목: 포스코인터내셔널 (047050) | BUY (M) | 현재가 51,400원 | 목표주가 112,000원 📊 핵심 투자포인트 - SENEX와 인니팜의 증산 및 이익 확대로 3분기 실적이 컨센서스를 상회함 - 2027년 SENEX 추가 증산 및 미국 셰일가스 생산자산 신규 이익 기여 기대 - 광양 제2 LNG 터미널 준공 및 장기조달 물량 활용으로 LNG 사업 확대 기반 강화 - 동남아 E&P 개발자산 인수 추진 및 알래스카 LNG 등 중장기 모멘텀 보유 - 2028년까지 이어지는 이익 성장에도 2027F PER 7.8배로 저평가 상태 📈 실적 전망 2025A 매출 32조 3,740억원 / 영업이익 1조 1,165억원 / 영업이익률 3.6% 2026F 매출 35조 1,411억원 / 영업이익 1조 4,627억원 / 영업이익률 4.2% 2027F 매출 38조 3,667억원 / 영업이익 1조 6,461억원 / 영업이익률 4.3% 💡 결론 포스코인터내셔널은 SENEX와 인니팜 등 핵심 자산의 증산 효과로 견조한 실적 성장을 이어가고 있다. 향후 미국 셰일가스 자산 편입과 LNG 터미널 확충 등 신규 사업 모멘텀이 풍부하며, 지속적인 이익 성장세 대비 현재 주가는 저평가 국면으로 판단된다.

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