[세아베스틸지주/매수] 27년 성장 가시성이 높은 유일한 철강주[세아베스틸지주]

📌 종목: 세아베스틸지주 (001430) | 투자의견 [유지] 매수 | 현재가 30,250원 | 목표주가 70,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 매출액은 가격 인상과 판매 증가로 양호했으나 고원가 원료 투입, 전력비 부담, 재고평가손실로 영업이익은 예상을 하회 - 11월 중순 중국산 봉강에 대한 잠정관세 부과가 개시되면서 세아베스틸의 실적 개선 기대감 고조 전망 - 미국 SST 상업 가동을 앞두고 연초부터 퀄 통과 및 고객사 수주 등 긍정적 뉴스 플로우 기대 - 2027년 한수원의 CASK 발주가 예상되어 관련 소식과 일정이 업데이트될 전망 - 4분기는 전통적 비수기이나 연말~연초에 주가 반등의 모멘텀이 집중될 시기 📈 실적 전망 2026년 매출 4,097십억원 / 영업이익 116십억원 / 영업이익률 2.8% 2027년 매출 4,064십억원 / 영업이익 133십억원 / 영업이익률 3.3% 2028년 매출 4,281십억원 / 영업이익 145십억원 / 영업이익률 3.4% 💡 결론 3분기 실적은 비용 부담으로 다소 부진했으나, 중국산 봉강 반덤핑 관세 부과와 미국 SST 가동, 원전용 CASK 발주 등 2027년 성장 가시성이 높습니다. 연말부터 연초까지 주가 반등의 모멘텀이 집중될 것으로 예상되어 매수 투자의견과 목표주가 7만 원을 유지합니다.

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