삼성SDI(006400.KS/매수) : 가파르게 증가하는 신규 수주[삼성SDI]

📌 종목: 삼성SDI (006400) | BUY (유지) | 현재가 538,000원 | 목표주가 667,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 실적은 EV 물량 보전 보상금 등 1회성 이익 효과에 힘입어 2개 분기 연속 영업이익 흑자 유지 - 기존 NCA 라인에 이어 LFP 라인이 본격 가동되며 ESS 부문 매출이 전분기 대비 60% 이상 성장 전망 - 연간 신규 수주 120GWh 달성 가시화 등 가파르게 증가하는 신규 수주 모멘텀 보유 - 북미 ESS 실생산량 목표 달성이 가능할 것으로 판단되며, 향후 추가 증설 및 수주에 따른 이익 추정치 상향 여력 존재 📈 실적 전망 2026년 매출 16,251.9십억원 / 영업이익 569.6십억원 / 영업이익률 3.5% 2027년 매출 17,286.9십억원 / 영업이익 1,467.7십억원 / 영업이익률 8.5% 2028년 매출 19,291.6십억원 / 영업이익 2,402.6십억원 / 영업이익률 12.5% 💡 결론 삼성SDI는 1회성 이익 효과와 ESS 부문의 가성장세에 힘입어 흑자 기조를 이어가고 있다. 폭발적인 신규 수주 증가와 북미 생산 계획의 원활한 진행이 예상되며, 향후 추가 증설 모멘텀을 고려할 때 충분한 주가 상승 여력을 보유하고 있다.

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