실적도 좋고! 가이던스 상향까지 자신감 뿜뿜![삼성물산]

📌 종목: 삼성물산 (028260) | BUY (M) | 현재가 324,500원 | 목표주가 510,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 연결 영업이익이 1조 1,428억원으로 컨센서스를 +18.3% 상회하며 호실적 기록 - 건설부문은 하이테크 공정 호조와 해외 신규 프로젝트 본격화로 OPM이 전분기 대비 1.1%p 개선 - 하이테크 수주 호조에 힘입어 연간 수주 가이던스 상향 및 데이터센터·원전(SMR) 모멘텀 확보 - 스웨덴 SMR 파트너 선정, 카이로스 파워 지분 투자 및 헬릭스 AI 인프라 투자 등으로 미래 성장 동력 강화 📈 실적 전망 2024A 매출 42,103십억원 / 영업이익 2,983십억원 / 영업이익률 7.1% 2025A 매출 40,742십억원 / 영업이익 3,293십억원 / 영업이익률 8.1% 2026F 매출 47,193십억원 / 영업이익 3,966십억원 / 영업이익률 8.4% 💡 결론 삼성물산은 하이테크 부문을 중심으로 한 건설 실적 개선이 가시화되며 3분기 시장 예상치를 크게 상회하는 실적을 달성했다. 탄탄한 본업의 실적 개선과 더불어 SMR, 데이터센터 등 신사업 모멘텀이 더해져 충분한 업사이드를 보유하고 있다.

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