삼성물산(028260.KS/매수): 하이테크로 3분기 서프, 27년 성장[삼성물산]

📌 종목: 삼성물산 (028260) | 투자의견 Buy | 현재가 324,500원 | 목표주가 420,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 연결 영업이익 11,428억원으로 컨센서스를 상회하며 호실적 기록 - 계열사향 매출 비중 확대에 힘입어 건설부문 OPM이 6.2%를 기록하며 마진 개선 달성 - 3분기 실적 발표와 함께 연간 수주 가이던스를 23.5조원에서 30.1조원으로 상향 조정 - SMR(미국 카이로스파워, 스웨덴 Studsvik 등) 및 데이터센터(미국 헬릭스) 등 중장기 신사업 투자 본격화 📈 실적 전망 [2025년] 매출 40,742.2억원 / 영업이익 3,292.7억원 / 영업이익률 8.1% [2026년] 매출 46,586.8억원 / 영업이익 3,980.1억원 / 영업이익률 8.5% [2027년] 매출 51,844.9억원 / 영업이익 4,808.2억원 / 영업이익률 9.3% 💡 결론 삼성물산은 건설부문의 마진 개선과 견조한 수주 성장에 힘입어 3분기 시장 컨센서스를 상회하는 서프라이즈를 기록했습니다. 계열사 투자 확대에 따른 2027년 큰 폭의 실적 성장이 기대되며, SMR과 데이터센터 등 신사업 준비도 순항 중입니다.

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