[엘티씨/매수] 3Q26 Preview: 장비 순항. 소재 가격 인상 효과 반영[엘티씨]

📌 종목: 엘티씨 (170920) | 매수 | 현재가 40,850원 | 목표주가 79,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 연결 매출액 1,206억원, 영업이익 207억원으로 기존 추정치 부합 및 영업이익 소폭 상회 전망 - 자회사 엘티씨에이엠, 판가 인상 효과 반영 및 321단 전환에 따른 고선택비 인산 물량 증가 지속 - 자회사 엘에스이, 고객사 신규 팹 장비 공급 준비로 4분기 출하 일시 감소하나 27년 1분기 공백 해소 및 최대 실적 경신 전망 - 장비와 소재 사업부문의 양방향 수혜 구도가 도래할 예정이며, 추가적인 실적 상향 여력 보유 📈 실적 전망 2026년 매출 453십억원 / 영업이익 77십억원 / 영업이익률 17.0% 2027년 매출 641십억원 / 영업이익 123십억원 / 영업이익률 19.2% 2028년 매출 833십억원 / 영업이익 164십억원 / 영업이익률 19.7% 💡 결론 엘티씨는 자회사들의 판가 인상 효과와 신규 팹 향 장비 공급에 힘입어 2027년 최대 실적 경신을 이어갈 전망이다. 장비와 소재 부문의 동반 성장이 기대되는 가운데, 추가적인 실적 상향 여력도 유효하여 투자의견 '매수'와 목표주가 79,000원을 유지한다.

원문 보러가기 bnkfn.co.kr →