눈부신 수익성! 이제 남은 것은 수주뿐[대우건설]

📌 종목: 대우건설 (047040) | BUY (M) | 현재가 14,450원 | 목표주가 24,000원 📊 핵심 투자포인트 - 2026년 3분기 영업이익은 1,832억원을 기록하여 당사 추정치에 부합하고 시장 컨센서스를 8% 상회함 - 주택/건축부문 GPM이 3개 분기 연속 20%를 상회하며 이익 체력이 대폭 개선됨 - 투르크메니스탄 및 모잠비크 등 해외 플랜트 매출이 내년부터 본격화되며 성장을 견인할 전망 - 대형 프로젝트들의 수주 시점이 일부 이연될 수 있으나 파이프라인 자체의 수주 가시성은 여전히 높음 📈 실적 전망 2025A 매출 8조 0,550억원 / 영업이익 -8,150억원 / 영업이익률 -10.1% 2026F 매출 7조 7,260억원 / 영업이익 8,500억원 / 영업이익률 11.0% 2027F 매출 9조 1,110억원 / 영업이익 8,430억원 / 영업이익률 9.2% 💡 결론 대우건설은 주택/건축 부문의 탄탄한 이익 체력을 바탕으로 3분기 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 기록했습니다. 내년에는 플랜트 및 토목 부문의 매출 반등이 예상되며, 향후 대형 프로젝트들의 수주 가시성이 높아 긍정적인 주가 흐름이 기대됩니다.

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