KT(030200.KS/매수): 11월 전략 - 이 가격에선 장기 매수가 유리해 보입니다[KT]

📌 종목: KT (030200) | 매수(유지) | 현재가 44,700원 | 목표주가 76,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 실적 발표를 계기로 단기 악재가 대부분 소멸하고, 2027년 실적 개선 기대감으로 투자 시각이 이동할 전망 - 시중 금리 상승 흐름 속에서도 5.3%에 달하는 높은 기대배당수익률로 충분한 매력 보유 - 요금제 개편을 통한 2027년 서비스매출액 및 이동전화 ARPU 상승 가능성 높음 - 수급 악화로 인한 지속적인 주가 하락으로 가격 메리트가 극대화되어 현 시점 장기 매수 유리 📈 실적 전망 2025년 매출 28,244.2십억원 / 영업이익 2,469.1십억원 / 영업이익률 8.74% 2026년 매출 27,767.0십억원 / 영업이익 2,050.0십억원 / 영업이익률 7.38% 2027년 매출 29,466.9십억원 / 영업이익 2,088.5십억원 / 영업이익률 7.09% 💡 결론 최근 주가는 실적 및 배당 기대감 저하와 수급 악화로 약세를 보였으나, 3분기 실적 발표를 기점으로 악재가 해소될 것으로 예상된다. 5%를 상회하는 배당수익률과 2027년 ARPU 상승 기대감을 고려할 때, 매도보다는 장기 관점의 저점 매수 전략이 유효하다.

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