SKT(017670.KS/매수): 11월 전략 - 재료 많은데 가격 메리트도 커진 상황[SKT]

📌 종목: SK텔레콤 (017670) | 매수(유지) | 현재가 73,500원 | 목표주가 140,000원 📊 핵심 투자포인트 - 11월 발표될 2026년 3분기 실적이 양호할 전망이며, 어닝 시즌 주가 전망이 낙관적임 - 2026년 연간 연결영업이익 1.95조원 및 DPS 3,540원 달성 기대감 상승 중 - AI 데이터센터 확장을 통한 장기적인 배당(DPS) 성장 기대 - 연말 엔트로픽 상장 시 밸류에이션 저평가 논란 및 재평가 기대감 고조 - 최근 단기 주가 하락으로 가격 메리트가 매우 높아진 상황 📈 실적 전망 2025년 매출 17,099.2십억원 / 영업이익 1,073.2십억원 / 영업이익률 6.28% 2026년 매출 17,658.0십억원 / 영업이익 1,950.1십억원 / 영업이익률 11.04% 2027년 매출 18,217.8십억원 / 영업이익 2,013.5십억원 / 영업이익률 11.05% 💡 결론 SK텔레콤은 양호한 3분기 실적 발표와 함께 이익 및 배당 조기 정상화 기대감이 높아질 것으로 예상된다. AI 관련주 약세로 최근 주가가 하락했으나, AI 데이터센터 확장 및 엔트로픽 상장 등의 모멘텀을 고려할 때 현 주가 구간은 장단기 모두 투자 매력이 매우 높은 국면이다.

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