대우건설(047040.KS/매수): 무난[대우건설]

📌 종목: 대우건설 (047040) | BUY (유지) | 현재가 14,450원 | 목표주가 20,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 잠정 영업이익 1,832억원으로 컨센서스 상회 및 추정치 부합 - 건축주택 부문의 믹스 개선 및 예정원가율 조정, 정산이익 등 일회성 이익 반영으로 마진 서프라이즈 기록 - 2분기 실적발표 이후 상향된 연간 수주 가이던스(27조원) 달성을 위해 4분기 대형 프로젝트 계약이 관건 - 연말 체코 원전 수주 계약 기대감이 유효하며, 향후 원전 추가 수주 모멘텀 존재 📈 실적 전망 2025년 매출 8,054.6십억원 / 영업이익 (815.4)십억원 / 영업이익률 -10.1% 2026년 매출 7,867.6십억원 / 영업이익 858.1십억원 / 영업이익률 10.9% 2027년 매출 8,386.0십억원 / 영업이익 787.6십억원 / 영업이익률 9.4% 💡 결론 대우건설은 3분기 건축주택 마진 서프라이즈에 힘입어 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 기록했다. 4분기는 상향된 수주 가이던스 달성 여부와 체코 원전 등 대형 프로젝트 계약 성사가 주가 향방의 주요 변동 요인이 될 전망이다.

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