3Q26 컨센서스 상회 전망[예스티]

📌 종목: 예스티 (122640) | NOT RATED | 현재가 25,700원 | 목표주가 -원 📊 핵심 투자포인트 - 3Q26 해외 메모리 고객사의 HPA(고압어닐링) 장비 매출 인식으로 호실적 기대 - 26년 수주공급계약 중 다수가 연내 완료 예정이며, 고수익성 네오콘 장비로 구성 - 메모리 반도체 GAA 구조 도입에 따른 HPA 장비 도입 가능성 및 수혜 기대 - HPO(고압산화) 장비의 최초 수주 성공 시 글로벌 시장 내 독보적 경쟁력 확보 전망 📈 실적 전망 2024A 매출 1,001억원 / 영업이익 113억원 / 영업이익률 11.3% 2025A 매출 871억원 / 영업이익 38억원 / 영업이익률 4.4% 💡 결론 예스티는 3분기 HPA 장비의 매출 인식과 고수익성 네오콘 장비의 공급에 힘입어 영업이익이 컨센서스를 상회할 것으로 전망됩니다. 또한, 향후 GAA 구조 전환에 따른 HPA 장비 수혜와 더불어 세계 최초 HPO 장비 수주 기대감까지 유효하여 중장기적인 경쟁력 강화가 기대됩니다.

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