NH투자증권(005940.KS/매수): 3Q26 Re - 컨센 8% 상회[NH투자증권]

📌 종목: NH투자증권 (005940) | BUY | 현재가 22,700원 | 목표주가 36,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 지배주주순이익 3,836억원으로 시장 컨센서스(3,560억원)를 7.8% 상회 - 비시장성 자산 평가이익 호조로 트레이딩 손익이 예상치 상회 - 교육세 감소 등에 따른 판관비 대폭 축소로 실적 개선 기여 - 예상 DPS 2,000원, 기대배당수익률 8.8% 수준으로 높은 배당 매력 보유 📈 실적 전망 2026년 매출 37,978십억원 / 영업이익 2,242십억원 / 영업이익률 5.9% 2027년 매출 35,059십억원 / 영업이익 1,910십억원 / 영업이익률 5.4% 💡 결론 국내외 거래대금 감소로 브로커리지 및 WM 수수료는 부진했으나 비시장성 자산 평가이익과 판관비 감소에 힘입어 3분기 양호한 실적을 기록했다. 목표주가는 하향 조정하나 안정적인 이익 체력과 8%를 상회하는 높은 배당수익률이 주가 하방을 견조하게 지지할 전망이다.

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