3Q26 컨센서스 상회 전망[파인엠텍]

[종목] 파인엠텍 (441270) | NOT RATED (M) | 현재가 11,150원 | 목표주가 -원 [핵심 투자포인트] - 3Q26 컨센서스(매출액 1,484억원, 영업이익 181억원)를 상회하는 실적 전망 - 제품 라인업 확대 및 신규 고객사 진출로 인한 판매량 개선 기대 - 북타입 폴더블 스마트폰 수요 확대에 따른 백플레이트 ASP 상향 효과 - 규모의 경제 달성 및 신규 고객사 진출 관련 R&D 비용 감소로 수익성 개선 예상 - 4Q26 및 2027년에도 폴더블 스마트폰 시장 성장 및 IT 부품 최대 실적 기조 수혜 기대 [실적 전망] 2023A 매출 3,800억원 / 영업이익 203억원 / 영업이익률 5.4% 2024A 매출 3,822억원 / 영업이익 -79억원 / 영업이익률 -2.1% 2025A 매출 2,391억원 / 영업이익 19억원 / 영업이익률 0.8% [결론] 파인엠텍은 3Q26에 제품 및 고객사 다변화, 북타입 폴더블 비중 확대에 힘입어 컨센서스를 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망된다. 신규 고객사 관련 R&D 비용 안정화와 규모의 경제 효과로 수익성도 동반 개선될 것이며, 향후 폴더블 시장 성장의 수혜가 지속될 것으로 기대된다.

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