실적, 수주, 주주환원: 뭐 하나 부족한 게 없다![삼성E&A]

[종목] 삼성E&A (028050) | BUY (M) | 현재가 55,400원 | 목표주가 77,000원 [핵심 투자포인트] - 3분기 영업이익이 컨센서스를 98% 상회하는 어닝 서프라이즈 기록 (일회성 이익 및 경상 이익 체력 개선 동반) - 연간 가이던스 상향 조정 (수주 12조->19조원, 매출 10조->11조원, 영업이익 8,000억->1조 4,000억원) - 특별 주주환원으로 자사주 7,800억원 취득 결정 및 이 중 6,900억원 규모 소각 예정 - 그룹사 수주의 매출 전환으로 2027년 실적 가시성 확보 및 건설업종 최선호주 유지 [실적 전망] 2024A 매출 9,967십억원 / 영업이익 972십억원 / 영업이익률 9.7% 2025A 매출 9,029십억원 / 영업이익 792십억원 / 영업이익률 8.8% 2026F 매출 11,154십억원 / 영업이익 1,353십억원 / 영업이익률 12.1% [결론] 삼성E&A는 3분기 호실적과 함께 연간 가이던스를 대폭 상향하며 이익 체력을 입증했다. 대규모 자사주 취득 및 소각을 통한 강력한 주주환원 정책까지 더해져 실적, 수주, 주주환원 삼박자를 모두 갖춘 건설업종 최선호주로 판단한다.

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