[다시봐] 26년보다 개선될 27년[한솔테크닉스]

📌 종목: 한솔테크닉스 (004710) | NOT RATED (I) | 현재가 8,250원 | 목표주가 -원 📊 핵심 투자포인트 - 한솔윌텍(26년 인수) 실적 온기 반영 및 프로브카드 수요 확대에 따른 실적 개선 기대 - 한솔오리온텍의 안정적인 선박엔진/조선향 실적 및 로봇 구동장치 컨트롤러 관련 밸류에이션 상향 요인 부각 - 글로벌 메모리 반도체 CAPEX 투자 확대 및 장비업체 수혜에 따른 한솔아이원스 실적 개선 전망 - 글로벌 공장 효율화 및 전장 부품 북미 시장 대응을 위한 멕시코 법인 신설 투자 성과 가시화 (27년~) 📈 실적 전망 2023A 매출 13,027억원 / 영업이익 489억원 / 영업이익률 3.8% 2024A 매출 11,995억원 / 영업이익 334억원 / 영업이익률 2.8% 2025A 매출 12,524억원 / 영업이익 204억원 / 영업이익률 1.6% 💡 결론 한솔테크닉스는 지속적인 기업 인수(한솔아이원스, 한솔오리온텍, 한솔윌텍)를 통해 사업 영역을 다각화하고 있다. 2026년에는 프로모션 비용 등의 일시적 이슈가 있었으나, 2027년부터는 인수 기업들의 온기 반영 및 실적 개선, 공장 효율화 성과가 본격화될 것으로 전망된다.

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