삼성E&A(028050.KS/매수): 4분기까지 약속한 서프[삼성E&A]

📌 종목: 삼성E&A (028050) | 투자의견 Buy (유지) | 현재가 55,400원 | 목표주가 73,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3분기 잠정실적은 매출액 2.9조원, 영업이익 5,006억원으로 컨센서스를 크게 상회함 - 화공부문 최종정산 및 코스트 절감 등에 따른 일회성 이익(약 2,000억원) 발생 - 연간 가이던스를 매출액 11조원, 영업이익 1.4조원, 수주 19조원으로 대폭 상향 - 약 7,800억원 규모의 자사주 매입 및 소각 결정으로 주주환원 서프라이즈 시현 - 평택에 이어 용인, 호남 반도체 CAPEX 사이클 및 중남미·CIS 등 수주 확대 기대 📈 실적 전망 2025년 매출 9,028.8억원 / 영업이익 792.1억원 / 영업이익률 8.8% 2026년 매출 10,968.0억원 / 영업이익 1,408.2억원 / 영업이익률 12.8% 2027년 매출 14,236.3억원 / 영업이익 1,461.4억원 / 영업이익률 10.3% 💡 결론 삼성E&A는 3분기 어닝 서프라이즈와 함께 연간 실적 가이던스 상향 및 시장 예상을 뛰어넘는 대규모 자사주 소각 계획을 발표했다. 반도체 CAPEX 사이클의 본격적인 수혜와 더불어 견조한 수주 잔고를 바탕으로 실적 우상향 추세가 담보되어 있어 차선호주로 추천한다.

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