실적 추정치 상향은 이제 시작[LS ELECTRIC]

📌 종목: LS ELECTRIC (010120) | BUY (M) | 현재가 166,100원 | 목표주가 300,000원 📊 핵심 투자포인트 - 3Q26 연결 매출액 1.88조원, 영업이익 2,335억원으로 사상 최대 실적 및 컨센서스 상회 기록 - 미국 데이터센터향 배전반 및 국내 고수익 프로젝트 매출 확대로 전력인프라 부문이 실적 견인 - 3Q26 누적 신규수주 약 4.8조원으로 연간 가이던스 상단 또는 초과 달성 확실시 - 빅테크 고객 납기 10~12개월 감안 시 2027년 매출 급증 예상으로 청주공장 등 증설 가속화 - 미국 배전기기 매출 급증 및 차세대 DC 제품 실증으로 중장기 성장 동력 확보 📈 실적 전망 2024년 매출 4조 5,520억원 / 영업이익 3,900억원 / 영업이익률 8.6% 2026년 매출 6조 8,789억원 / 영업이익 7,867억원 / 영업이익률 11.4% 2027년 매출 9조 6,182억원 / 영업이익 1조 3,186억원 / 영업이익률 13.7% 💡 결론 LS ELECTRIC은 데이터센터 중심의 수주 호조와 생산능력(CAPA) 증설 가속화에 힘입어 분기 최대 실적 행진을 이어가고 있습니다. 2027년에도 가파른 실적 성장이 전망되는 가운데 중장기 이익 성장성을 고려할 때 주가의 추가 상승 여력이 충분합니다.

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