핌스 기술력에 비해 너무 싼 주가[핌스]

📌 종목: [핌스] ([347770]) | [N.R] | 현재가 [849]원 | 목표주가 [-]원 📊 핵심 투자포인트 - OLED 증착공정용 OMM 전문기업으로 삼성디스플레이 생산라인에 사실상 독점 공급하며 기술 경쟁력 확보 - 2026년 1월 L사 정식 공급업체 등록 완료 및 4Q26 제품 검증 마무리를 통해 내년 신규 매출 창출 기대 - 삼성디스플레이 신규 A6 라인에 자체 프레임과 OMM을 결합한 토탈 솔루션 공급으로 제품당 공급 금액 확대 - 폴더블 및 차량용 OLED 시장 확대에 따른 신규 고정밀 MASK 수요 회복 전망 - 선행 설비투자에 따른 감가상각비가 2026년을 정점으로 감소하며 2027년 흑자전환 시너지 기대 📈 실적 전망 [2024] 매출 [607억 원] / 영업이익 [-49억 원] / 영업이익률 [-8.0%] [2025] 매출 [634억 원] / 영업이익 [-61억 원] / 영업이익률 [-9.6%] [2026] 매출 [666억 원] / 영업이익 [-25억 원] / 영업이익률 [-3.8%] [2027] 매출 [765억 원] / 영업이익 [35억 원] / 영업이익률 [4.5%] 💡 결론 핌스는 삼성디스플레이 향 OMM 독점 공급 및 L사 신규 진입을 바탕으로 고객사 다변화를 추진하고 있다. 기존 단품 공급에서 프레임과 코팅 등이 결합된 토탈 솔루션으로 사업 영역을 확대하여 제품당 공급 금액이 크게 증가할 전망이다. 2027년에는 감가상각비 감소와 신규 토탈 솔루션 공급 효과가 맞물려 본격적인 흑자전환을 달성할 것으로 기대된다.

원문 보러가기 hygood.co.kr →