선익시스템 페로브스카이트의 대장[선익시스템]

📌 종목: 선익시스템 (171090) | N.R | 현재가 78,500원 | 목표주가 78,500원 📊 핵심 투자포인트 - 8.6세대 FMM OLED 증착장비 시장에서 캐논토키와 양강 체제를 구축하며 글로벌 6개 투자 라인 중 4개 수주 이력 보유 - OLEDoS 증착장비 시장에서 글로벌 점유율 85% 이상을 확보하며 스마트글라스 시장 개화에 따른 구조적 수혜 전망 - 기존 OLED 진공 증착 기술을 태양전지로 확장하여 세계 최초 8세대급 페로브스카이트 증착장비 수주 및 사업 다각화 추진 - 2026년 10월 생산 CAPA를 기존 대비 약 1.8배 확대하여 대형 장비 납품 증가에 따른 영업레버리지 효과 기대 - 복수 해외 패널업체의 추가 8.6세대 투자 검토 및 OLEDoS 수주 확대에 따른 중장기 외형 성장 전망 📈 실적 전망 2024A 매출 1,129억 원 / 영업이익 79억 원 / 영업이익률 7.0% 2025A 매출 5,158억 원 / 영업이익 1,115억 원 / 영업이익률 21.6% 2026F 매출 4,138억 원 / 영업이익 781억 원 / 영업이익률 18.9% 💡 결론 선익시스템은 8.6세대 OLED 및 OLEDoS 증착장비 분야의 독보적인 기술력과 글로벌 레퍼런스를 바탕으로 가파른 실적 성장을 이어가고 있습니다. 여기에 신사업인 페로브스카이트 증착장비까지 세 번째 성장축으로 확보하며 중장기 밸류에이션 리레이팅이 기대됩니다.

원문 보러가기 hygood.co.kr →