파인엠텍 우려는 접고, 실적은 펼칠 차례[파인엠텍]

📌 종목: 파인엠텍 (441270) | N.R | 현재가 9,420원 | 목표주가 N.R 📊 핵심 투자포인트 - 북미 폴더블 대형 고객사 신규 진입으로 2026년 7월 양산 시작 및 월 100만 대 이상 CAPA 확보 - ESS용 엔드플레이트 및 신규 서스프레임(SUS Frame) 공급 추진으로 사업 다변화 및 고성장 전망 - 주름 저감형 HTG 및 반도체 유리기판용 TGV 등 차세대 정밀가공 기술 개발로 장기 성장동력 확보 - 설비투자 마무리 구간 진입에 따른 고정비 부담 완화 및 영업레버리지 효과 극대화 📈 실적 전망 2024A 매출 3,822억 원 / 영업이익 -79억 원 / 영업이익률 -2.1% 2025A 매출 2,391억 원 / 영업이익 19억 원 / 영업이익률 0.8% 2026F 매출 4,255억 원 / 영업이익 375억 원 / 영업이익률 8.8% 💡 결론 파인엠텍은 삼성전자 중심의 사업 구조에서 2026년 북미 대형 고객사 신규 진입을 통해 본격적인 성장 국면에 진입할 전망이다. 폴더블 물동량 확대와 더불어 ESS 및 차세대 정밀가공 기술(HTG, TGV)로의 사업 다변화가 맞물리며 큰 폭의 외형 성장과 수익성 개선이 기대된다.

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