엠케이전자 금보다 빛나는 성장[엠케이전자]

📌 종목: 엠케이전자 (033160) | N.R | 현재가 14,630원 | 목표주가 N.R [실적 전망] 2024A 매출 11,706억 원 / 영업이익 561억 원 / 영업이익률 4.8% 2025A 매출 14,038억 원 / 영업이익 142억 원 / 영업이익률 1.0% 2026F 매출 22,011억 원 / 영업이익 941억 원 / 영업이익률 4.3% [핵심 투자포인트] - 글로벌 본딩와이어 시장점유율 약 22%로 판매량 기준 세계 1위 기업이며, 전방위적인 반도체 후공정 수요 확대 구간에 진입 - 솔더볼 성장에 더해 솔더페이스트 및 고마진 Pd Alloy 매출 본격화로 제품 믹스 개선 및 수익성 상승 전망 - AI 서버용 메모리 모듈(SoCAMM2) 확대에 따른 직접적인 수혜가 기대되며, 금 와이어 및 솔더볼 공급 영역 확장 전망 [결론] 엠케이제자는 글로벌 1위 본딩와이어 경쟁력을 바탕으로 반도체 후공정 수요 확대의 직접적인 수혜를 받고 있다. 솔더볼 등 신사업의 성과 가속화와 더불어 AI 서버용 메모리 모듈(SoCAMM2) 관련 신규 성장동력을 확보하며 실적 개선세가 기대된다.

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